大部分導入專案不是死在技術,而是死在一開始沒有講清楚的地方。下面五個問題,建議在還沒進到報價階段之前就先確認。
一、這次要解決的是哪一段流程?
「導入 AI」不是一個範圍。「客戶詢問進來到指派給業務為止」才是。
範圍寫得越具體,越能判斷做完之後有沒有效。如果連起點和終點都指不出來,通常代表現在要解決的問題還沒有被定義。
二、資料現在長什麼樣子?
不是問「有沒有資料」,而是問:
- 分散在幾個工具裡
- 欄位有沒有一致的定義
- 誰在維護、多久更新一次
資料的實際狀態決定了工期,也常常是估算落差最大的一項。這件事越早攤開越好。
三、上線之後,誰負責用它?
系統會改變某些人的工作方式。如果沒有指定的負責窗口,上線之後最常見的結果是大家繼續用舊方法,系統擺著。
這個角色不需要懂技術,但需要有權限決定流程怎麼改。
四、哪些事情不交給系統?
需要判斷、需要談條件、需要看臉色的事,都應該明確排除在自動化範圍之外。
先把「不做的部分」寫清楚,比列出「要做的功能」更能避免期待落差。
五、第一階段結束時,怎麼判斷有沒有效?
在開始之前先講好衡量方式。可以是很樸素的東西 —— 例如交接時要開的工具數量、追蹤動作有沒有真的發生、案件停留在同一階段的天數。
重點不是指標漂不漂亮,而是在開始之前就講定。事後才決定怎麼衡量,通常會變成各自解讀。
這五題如果都有答案,後面的討論會快很多。想直接對著自己的流程走一遍,可以預約一次場景 Demo。